كارون بارون في الأراضي الحدودية لمملكة الشمالية، الآن بلغ العشرون من عمره، لا يملك شيء سوى اراضي صغيرة تغزوها الوحوش باستمرار، وأطلق عليه البارون الفاشل لمملكة الشمالية، لكنه لم يتقبل وغضب كثيراً، لكن طيلة السنين لم يستطع أن ينكر ذلك، وفي أحد الأيام يلتقي بشخص غريب ذو لثام أسود، غامض لا يظهر شيء منه، يعطيه ثلاث اختيارات كل عام، ويجب على كارون أن يختار ويجتاز ما إعطاء له الملثم الغامض، وإلا سوف يلقى حتفه في دوامة الجحيم.