بعد مرور 2000 عام، عاد سيد الشياطين القاسي إلى الحياة! لكن قدرته في الأكاديمية على رعاية المرشحين ليصبحوا أمراء شياطين "غير كفؤة"!؟

بعد فترة طويلة من الحروب والصراعات التي لا تعد ولا تحصى، أصبح أنوس سيد الشياطين، الذي يمتلك القدرة على تدمير البشر والعناصر والآلهة، مريضًا ومتعبًا من كل ذلك ويتوق إلى عالم مسالم، لذلك قرر التناسخ في المستقبل.

لكن ما كان ينتظره بعد تناسخه هو عالم معتاد على السلام لدرجة أن أحفاده أصبحوا ضعفاء للغاية بسبب الضعف الهائل في القوى السحرية.

التحق أنوس بأكاديمية ماو التي أنشئت للبحث عن أي طلاب قد يكونون تجسيدًا لسيد الشياطين، لكن قواه غير عادية للغاية لدرجة أن أولئك في الأكاديمية لم يتمكنوا من الحكم على قواه بشكل صحيح، لذلك يُنظر إليه على أنه "طالب غير كفء". نظرًا لأنه يتم التقليل من شأنه وتجنبه من قبل معظم الناس هناك، فقد جند فتاة صديقة له، ميشا، لتكون مرؤوسة ورفيقة له، ويسعى جاهدًا للصعود إلى قمة التسلسل الهرمي لعرق الشياطين لاستعادة لقبه ومكانته السابقة يومًا ما.