عندما غرق العالم في الظلام في عصر يُدعى “عصر الليل الصامت” ، اجتمع فناني الدفاع عن النفس من جميع أنحاء العالم لتشكيل “الطائفة السماوية الشمالية”. بفضل قوة الطائفة السماوية الشمالية ، تلاشى الظلام وتمكن الناس من الاستمتاع بحياتهم مرة أخرى. ومع ذلك ، مع مرور الوقت ، بدأ فنانو الدفاع عن النفس من أراضي البر الرئيسي في التآمر ضد الطائفة السماوية الشمالية ، وتمكنوا في النهاية من محاربة زعيم الجيل الرابع من الطائفة السماوية. بينما تركوا جميعًا الطائفة الوحيدة التي لم تفعل ذلك ، كان الوريث الوحيد لجين كوان هو جين مو وون ، الذي لم يتعلم أي شيء عن فنون الدفاع عن النفس ، ولكن أخيرًا وجد جين مو وون التقنيات القتالية التي صنعها والده. احتفظ بها سرا وبدأ في ممارستها وتعلم تقنيات الدفاع عن النفس لطائفته السماوية الشمالية. ثم ذات يوم ظهرت فتاة غريبة و قابلت مو وون …