وصلت المانا الأسطورية أخيرًا إلى كوكب الأرض ، مما تسبب في دخول جميع الكائنات الحية رسميًا في مسار التطور ، وتحولت الحيوانات إلى وحوش مرعبة ، واكتسبت بعض النباتات وعيًا ذاتيًا ، والبشر الذين تمكنوا من الصمود في وجه موجة المانا أيقظوا القدرة على اكتساب المهارات من خلال هزيمة الأعداء الأقوياء .تبين أن باي زيمين ، وهو طالب جامعي عادي على ما يبدو ، عبقري لا مثيل له في طريق السحر. لفت هذا انتباه الشيطان الجميل الذي سيصبح شريكه في هذه الرحلة إلى القمة المطلقة.